Kategorien-Archiv: Vertrieb

Der Vertrieb von Versicherungen und Finanzanlagen und die Weiterbildung

Vor einer Berufswahl stehende Menschen und viele in der Branche aktive Vermittler und Berater werden sich angesichts von Erschwernissen wie gesetzlichen Regulierungen, dem Direktvertrieb über Vergleichsportale und Insur- und Fintech-Start-Ups fragen, welchen Stellenwert für den Verbraucher eine persönliche und umfassende … Lesen fortsetzen

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Über die Zukunft der Weiterbildung für Finanzdienstleister

Mit dem erfolgten Beschluss, dass die IDD in das deutsche Rechtssystem aufgenommen werden soll, macht der Gesetzgeber zumindest klar, dass sich noch einiges ändern wird – auch in Sachen Weiterbildung für Finanzdienstleister. Punkte wie die Honorarberatung sind geklärt, bei anderen gibt … Lesen fortsetzen

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Wege zu einer effizienten, erfolgreichen und rechtssicheren Beratung

Dass der Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann in der täglichen Beratungspraxis mit vielfältigen, unter einen Hut zu bringenden Herausforderungen konfrontiert ist, ist mittlerweile quasi ein alter Hut. Lamentieren gilt sowieso nicht, gefragt ist eine praktikable Strategie, wie trotz der enger geworden rechtlichen … Lesen fortsetzen

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Der Versicherungsfachmann und das LVRG

Regelmäßig ist spätestens der Jahreswechsel Anlass, sich als Versicherungsfachmann oder Finanzanlagenfachmann mit relevanten Gesetzesänderungen und anderen neuen regulären vertraut zu machen. Das noch in 2014 beschlossene LVRG bringt einige Neuerungen mit, die die Altersvorsorgeplanung ebenso betrifft wie sie umfassende Auswirkungen … Lesen fortsetzen

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Finanzanlagenvermittler, Versicherungsvermittler und Social Media

Was große Firmen plagt, ist auch für Finanzanlagenvermittler und Versicherungsvermittler ein zwiespältiges Thema. Einerseits lässt sich der Vertriebsweg Internet und seine Möglichkeiten wie eine Kundenbetreuung per Chat oder Social Media-Portalen konsequent nutzen, nur ist eine motivierte Pflege von Inhalten und Interaktionen auf … Lesen fortsetzen

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Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler oder Versicherungsfachmann werden?

Auch und gerade weil sich noch viele altgediente Begrifflichkeiten wie Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler halten, ist jeder einzelne Versicherungsfachmann mit der Sachkundeprüfung §§ 34 d und e eigentlich dazu aufgerufen, dieses Qualifikationsmerkmal in eigenem Interesse zu kommunizieren. Die Neugestaltung der Gewerbeordnung 34f … Lesen fortsetzen

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Versicherungsfachmann, Versicherungsfachfrau: Multitasking ist Pflicht.

Rund um den Versicherungsfachmann bzw. die Versicherungsfachfrau und eine entsprechende Ausbildung oder Weiterbildung ist es etwas ruhiger geworden. Themen wie Regulierung, 34f, Weiterbildungspunkte usw. waren die aktuelleren Tagesordnungspunkte, zudem ist die Welle an Teilnehmern nach der Umsetzung der Versicherungsvermittlerrichtlinie in … Lesen fortsetzen

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Vorbereitung auf die Verkaufspraxis von Finanzdienstleistern

Fach- und Sachwissen lässt sich im Finanzdienstleistungsbereich in jedem Fall per Fernstudium vermitteln. Gewisse Grenzen gibt es aber beim Training von Situationen wie einer Prüfung oder eines Verkaufs- oder Beratungsgespräches. Wenn ein Trainer, Dozent oder Coach lange Vorträge hält, kommen … Lesen fortsetzen

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Interne und externe Kommunikation für Finanzdienstleister

Da sich die atheus – Akademie für Finanzdienstleistung auf den Online-Sektor in der Weiterbildung und Ausbildung zum Versicherungsfachmann oder Finanzanlagenfachmann spezialisiert hat, werfen wir immer gerne einen Blick auf die digitalen Entwicklungen in Vertrieb und Verkauf. In der Hoffnung, Ihnen … Lesen fortsetzen

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Finanzdienstleister Beratung: Die Mischung machts.

Für Berufseinsteiger wie für altgediente Profis stellt sich permanent die Frage, wie sie sich Kunden und möglichen Neukunden gegenüber präsentieren sollen. In jedem Fall ist es lohnenswert, sich darüber hin und wieder Gedanken zu machen. Finanzanlagenberater, Vermittler, Anlageberater Dass Neukundengewinnung und Kundenpflege … Lesen fortsetzen

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